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Protocolar

Você vai cadastrar um documento novo ou aproveitar documentos que já foram recebidos do Compras / RH?

Documentos já existentes

Documentos recebidos do Compras e do RH. Marque os que devem seguir para o analista. Os já enviados aparecem esmaecidos.

Devolvidos

Documentos que o destinatário recusou. Corrija os campos apontados e eles entram neste protocolo, que você devolve ao destinatário (pode misturar com novos e existentes).

O que você deseja protocolar?

Selecione a categoria do documento que será enviado para pagamento.

Protocolo de urgência

Este protocolo é para um convênio seu ou você está protocolando em nome de outro administrativo?

Selecione o tipo

Pendentes de aceite

Protocolos cadastrados por Compras/RH para o seu convênio, aguardando o seu aceite.

Recebidos

Protocolos do Compras/RH que você já aceitou e que estão prontos para serem provisionados.

Protocolos enviados

Documentos enviados por você. Use os filtros para localizar rapidamente.

Devolvidos

Documentos que o destinatário recusou. Cada um traz o comentário do que corrigir — você só consegue editar os campos que ele apontou e reenviar.

Pendentes de aceite

Protocolos enviados para o seu convênio, aguardando recebimento.

Protocolos aceitos

Protocolos que você já recebeu, com a data e hora de recebimento registradas.

Enviar ao financeiro

Os itens dos protocolos que você recebeu caem aqui, um a um. Marque os liberados e gere o protocolo para o financeiro — um por vez. Só dá para marcar o item depois que o Gaspar fizer a análise contábil: enquanto ele não analisar, o item fica com o reloginho; quando analisar, aparece o positivo. Item sem link do Dracma não precisa de análise. Marcado um item, os que não podem ir no mesmo protocolo (outro convênio ou outro tipo de documento) ficam inativos. Prazo (conta do dia em que o Administrativo enviou): repassar até o próximo dia útil (segunda a quinta) — enviado hoje está no prazo, no dia seguinte é “repassar hoje”, depois disso fica atrasado. NFSE: até o 4º dia útil do seu recebimento (o financeiro paga no 5º).

Pagamentos para hoje

Pagamentos com vencimento hoje.

Cadastrar usuário

Defina o tipo de acesso, o usuário, a senha e os convênios vinculados.

Usuários cadastrados

Cadastrar convênio

Convênios disponíveis para vincular a usuários e protocolar.

Convênios cadastrados

Cadastrar fornecedor/prestador

Usados no cadastro de NFE e BOL (fornecedor) e de NFSE, REC e CTEOS (prestador). Só os cadastrados aqui aparecem na lista suspensa.

Fornecedores/prestadores cadastrados

Use os filtros para localizar rapidamente. Fornecedor aparece na NFE e no BOL, Prestador na NFSE, no REC e no CTEOS e Ambos em todos.

Cadastrar conta bancária

Usadas na Transferência bancária (conta de origem e de destino). Só as cadastradas aqui aparecem na lista. Se a conta for só corrente ou só poupança, o tipo já vem marcado na transferência.

Contas bancárias cadastradas

Protocolos — controle total

Todos os protocolos já criados, os documentos devolvidos e as notas registradas (trava de nota duplicada). Altere qualquer campo, exclua itens ou protocolos inteiros e libere números de nota — sem precisar abrir o banco.

Comprovantes

Itens marcados como pagos pelo Financeiro. Anexe o comprovante de pagamento para concluir, ou marque como devolvido.

Liberar protocolo de urgência

O administrativo procura você, explica a situação e você libera o acesso ao Protocolo de Urgência para ele.

Liberações

Horário das funções

Defina em que janela de horário cada função fica ativa para os administrativos. Fora da janela, o botão aparece bloqueado — exceto para os administrativos que você liberar na lista “Liberados fora do horário” de cada função.

A urgência permanece sempre desligada por padrão: mesmo ativada aqui, cada administrativo só a enxerga com uma liberação individual da contadora ou do Dev.

Protocolos de urgência

Todos os protocolos abertos com liberação de urgência, com o rastreio de quem protocolou para quem.